در حالی که بدن دو بازیگر نیویورکی تحت تاثیر بیماری پارکینسون در حال تحلیل رفتن است، آن‌ها تمام قلب و توان خود را برای اجرای یک نمایش نهایی آف-برادوی از اثر «آخر بازی» ساموئل بکت می‌گذارند؛ نمایشی که این ایده را مطرح می‌کند که «هیچ چیز خنده‌دارتر از بدبختی نیست».

در پلسیلوانیا یک توافقنامه بین مردم دهکده‌ای کوچک و موجوداتی که در بیشه‌های اطراف ساکنند، وجود دارد، مردم دهکده وارد بیشه نمی شوند، و موجودات بیشه هم به دهکده پا نمی گذارند. این توافقنامه برای سال‌ها پابرجا مانده است، تا اینکه...